Gå med Felix på sitt mest spännande äventyr ännu när han avser att rädda sin flickvän, Kitty, från kopplingarna till sin långvariga fiende, professorn. Professorn har kidnappat Kitty och kräver Felix magiska påse med tricks i utbyte mot sin frihet. Hjälp Felix när han reser världen, piloterar en monoplan över höga berg och utforskar havets djup i en ubåt. Men se upp! Professorn har anlitat hjälp av rockbotten, mastercylindern och en mängd andra fiender för att motverka vår modiga hjälte. Dyk in i en värld där magi och fantasi alla är Felix behöver för att rädda dagen!