Hãy cùng Felix bước vào cuộc phiêu lưu gay cấn nhất khi chàng quyết tâm giải cứu bạn gái Kitty khỏi âm mưu của kẻ thù lâu năm - Giáo sư quỷ quyệt. Tên ác nhân đã bắt cóc Kitty và đòi Felix phải đổi chiếc Túi Phép Thuật để đổi lấy tự do cho nàng. Hãy giúp Felix chu du khắp thế giới, lái chiếc phi cơ đơn cánh vượt núi cao chót vót rồi lặn sâu dưới đáy đại dương bằng tàu ngầm. Nhưng hãy coi chừng! Giáo sư đã huy động Rock Bottom, Master Cylinder cùng hàng loạt kẻ thù nguy hiểm khác để chặn đường vị anh hùng dũng cảm của chúng ta. Đắm chìm vào thế giới nơi phép thuật và trí tưởng tượng chính là vũ khí giúp Felix lập nên kỳ tích!