เข้าร่วมมิกกี้เมาส์ในการผจญภัยที่มีเสน่ห์เพื่อช่วยพลูโตเพื่อนของเขาจากเงื้อมมือของกษัตริย์ที่ชั่วร้ายพีท! ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องแต่งกายที่มีมนต์ขลังมิกกี้ต้องใช้ปัญญาและความกล้าหาญทั้งหมดของเขาเพื่อพาเพื่อนของเขากลับบ้าน